株式会社Shido 調査レポートホームセンター業界向けマーケティング資料〈関西2府4県〉
全国のホームセンター市場は約4兆円で、20年以上ほぼ横ばいです（日本DIY・ホームセンター協会）。関西2府4県の販売額は2025年に約4,860億円（当社推計）で、店舗が増える一方、1店あたりの販売額は下がっています。関西は、車も庭も少ない大阪府と、一戸建と車が中心の奈良・滋賀・和歌山で、まったく違う2つの市場が並ぶ地域です。関西が地盤のコーナンがプロ向け店を増やし、全国大手の再編も進んでいます。本資料は、関西のホームセンターとその取引先が「横ばいの市場で、選ばれる店」になるための材料を、公的統計と業界データからまとめたものです。
市場の全体像 ── 4兆円で横ばい、中身はペットと園芸へ
日本DIY・ホームセンター協会の推計と、経済産業省「商業動態統計」（大手チェーンの集計）で市場の流れを見ます。
関西の規模 ── 店は増え、1店あたりは薄くなる
商業動態統計の近畿経済産業局管内（2府4県＋福井県）の値と、府県別が取れる最後の年（2020年）、経済センサス（2021年）で関西の規模を見ます。
| 府県 | 販売額 2020年（億円） | 店舗 2020年 | 経済センサス 事業所 | 従業者 | 販売額（億円） | 売場面積（万㎡） | 1事業所の売場（㎡） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 1,966 | 174 | 249 | 9,175 | 2,245 | 51.5 | 2,069 |
| 兵庫県 | 1,388 | 178 | 234 | 6,957 | 1,603 | 55.9 | 2,391 |
| 京都府 | 581 | 73 | 101 | 3,104 | 722 | 19.6 | 1,939 |
| 滋賀県 | 429 | 64 | 86 | 2,604 | 525 | 22.3 | 2,590 |
| 奈良県 | 316 | 48 | 60 | 1,672 | 335 | 17.3 | 2,878 |
| 和歌山県 | 306 | 56 | 59 | 1,333 | 310 | 13.9 | 2,364 |
| 関西計 | 4,986 | 593 | 789（13.0%） | 24,845 | 5,741（13.4%） | 180.5 | 2,288 |
| 全国 | 34,964 | 4,420 | 6,059 | 184,622 | 42,884 | 1,605.2 | 2,649 |
左の2列は商業動態統計年報2020（大手チェーンの集計、府県別はこの年が最後）。右の5列は経済センサス‐活動調査2021（産業細分類6091ホームセンター、法人の事業所、販売額は2020年）。両者は集計の範囲が違います。
関西の住まいと暮らし ── 「大阪」と「郊外3県」は別の市場
ホームセンターの中心顧客は、一戸建に住み、車で来店し、庭や家の手入れをする世帯です。住宅・土地統計調査（2023年）、自動車検査登録情報協会、社会生活基本調査（2021年）で府県を比べます。
| 府県 | 1980年以前築 | 複層ガラスなし | 世帯数の増減 2020→25 | 人口 2020→40 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 21.1% | 75.6% | +4.2% | −10.9% |
| 兵庫県 | 20.8% | 70.0% | +2.5% | −12.8% |
| 京都府 | 22.8% | 69.7% | +2.5% | −12.1% |
| 滋賀県 | 18.5% | 59.9% | +3.4% | −7.4% |
| 奈良県 | 24.7% | 66.8% | −0.0% | −18.2% |
| 和歌山県 | 29.0% | 73.1% | −1.4% | −21.1% |
| 全国 | 19.8% | 63.9% | +2.3% | −10.5% |
築年は居住住宅に占める割合（住宅・土地統計調査2023）。複層ガラスなしは二重サッシ・複層ガラスの窓がない住宅の割合。世帯数は国勢調査、人口の見通しは国立社会保障・人口問題研究所（2023年推計）。
家計の支出 ── ホームセンター関連は10年で3割増、堺市は全国3位
総務省「家計調査」（二人以上の世帯）から、ホームセンターの主力品目への支出を見ます。当社が9品目（設備器具・修繕材料・家事雑貨・家事用消耗品・ペットフード・ペット用品・園芸用植物・園芸用品・電池・自動車等関連用品）を合計しました。
| 品目（3年平均、円） | 全国 | 大阪市 | 堺市 | 京都市 | 神戸市 | 大津市 | 奈良市 | 和歌山市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備器具 | 39,338 | 27,531（43） | 55,801（3） | 36,107（28） | 32,844（36） | 40,335（19） | 36,889（26） | 45,906（12） |
| 園芸用植物＋園芸用品 | 8,397 | 2,941（52） | 7,951（21） | 5,331（45） | 6,074（37） | 7,194（29） | 9,373（11） | 7,878（22） |
| 植木・庭手入れ代 | 3,835 | 774（49） | 7,604（6） | 4,706（15） | 2,240（37） | 3,484（24） | 7,978（5） | 8,035（4） |
| 家事用消耗品 | 44,127 | 44,048（22） | 45,435（8） | 40,188（49） | 38,209（52） | 44,009（23） | 41,965（41） | 41,226（47） |
| 自動車等関連用品 | 13,588 | 5,532（50） | 13,365（29） | 8,251（45） | 4,181（51） | 12,820（32） | 14,286（26） | 20,246（10） |
| ペットフード＋ペット用品 | 16,674 | 14,740 | 17,704 | 13,533 | 15,049 | 13,223 | 13,536 | 14,855 |
カッコ内は52市中の順位（Shido計算）。大阪市は園芸が52市中最下位、自動車等関連用品は50位で、一戸建・車に関わる品目が弱い一方、日用消耗品は全国並みです。
競合の構造 ── 関西はコーナンの地盤、郊外はコメリ
主要チェーンの関西の店舗数を、2026年9月22日に各社の公式店舗検索から数えました。同じ敷地の一般店とプロ向け店は別々に数えています。
| 企業 | 決算期 | 営業収益（前年比） | 営業利益 | 店舗 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| コーナン商事（大阪） | 2026年2月期 | 5,198億円（+3.7%） | 224億円（−10.4%） | 671 | 近畿が店舗の38%・売上の42%。プロ向け業態の売上1,477億円（29.4%）、PB比率35.7% |
| DCMホールディングス | 2026年2月期 | 5,423億円（−0.4%） | 310億円（−6.7%） | 918 | 既存店−4.2%。ケーヨー・エンチョーを統合。関西は56店で、不採算店を閉店 |
| カインズ（非上場） | 2026年2月期 | 売上5,874億円 | 非公表 | 263 | 自社で企画・製造するSPA型。アプリ会員591万人。大阪の大都（DIY FACTORY）を買収 |
| コメリ | 2026年3月期 | 3,854億円（+1.6%） | 231億円（+2.9%） | 1,234 | PB比率48.7%、EC比率6.8%（8割超が店舗受取）。関西物流センターが稼働 |
| アークランズ（ビバホーム） | 2026年2月期 | 3,411億円（+8.0%） | 142億円（−12.5%） | HC141 | ジョイフル本田と統合で基本合意。子会社の会計疑義で日程は未定 |
| ナフコ | 2026年3月期 | 1,753億円（−3.6%） | 16億円 | 359 | 既存店96.4%。関西は兵庫・滋賀に多い |
| ロイヤルホームセンター（大阪、大和ハウス系） | 2026年3月期 | 817億円（−0.7%） | 34億円 | 67 | プロ向けのロイヤルプロを展開。関西23店 |
決算期は各社で違います（2月・3月）。コーナン・コメリ・DCMは営業収益（不動産賃貸収入などを含む）。アークランズは外食事業を含みます。
顧客の買い方 ── 品揃えで選ばれ、日用品とペットはドラッグストアに流れる
民間の消費者調査と、ペットフード協会の購入先調査から、ホームセンターの使われ方を見ます。いずれも全国の調査です。
ホームセンターの使われ方（全国の民間調査）
- 目的買いの店。利用目的は「目的の商品を買う」86.1%。店を選ぶ理由は品揃え71.0%、価格57.0%、立地41.5%。月1回以上の利用は3割強で、2014年から減っている（マイボイスコム 2024年1月、n=9,558）。
- DIYの材料は100円ショップと二分。直近1年にDIYをした人は3割強。材料の入手先はホームセンターと100円ショップが各5割前後（マイボイスコム 2024年9月、n=9,285）。
- チラシがまだ強い。日用品の情報源は紙・電子のチラシ52.9%、店頭POP40.9%。20〜30代はSNSが22〜30%（mitoriz 2025年10月、n=2,993）。
- 近畿の利用1位はコーナン。地域別の利用店舗の調査で、近畿ではコーナンが1位（マイボイスコム 2024年1月）。
| プロ客（職人・事業者）の使い方 | 内容 |
|---|---|
| 主に使う店 | プロ向けホームセンター44.7%、会員制のプロショップ28.1%、一般のホームセンター24.0% |
| 店を選ぶ理由 | 事業所から近い35.7%、自宅から近い24.7%、幹線道路沿い17.5% |
| 会員・アプリ | 会員登録80.4%、会員アプリの利用55.1%。便利なサービスは「ネット注文＋現場への配送」38.8% |
| ホームセンター以外の調達先 | ECサイト（Amazon・モノタロウなど）46.4% |
| 関西の土台 | 関西の建設業は65,757事業所・従業者48.2万人（2021年）。新設住宅着工は2025年度12.4万戸（前年度比−10.3%）で、仕事は新築からリフォームへ移っている |
プロ客の調査はメグリ「ホームセンターを業務で使う事業者の調査」2025年8月（建設・農業・製造など、n=526）。建設業は経済センサス2021、住宅着工は国土交通省 建築着工統計。
再編と逆風 ── 大手の統合、閉店と居抜き、ドラッグストアの攻勢
横ばいの市場で規模を求めて、2025〜2026年に大手の再編が一気に進みました。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2025年5月 | DCMがエンチョー（静岡）を株式交換で完全子会社化。ケーヨーは2024年に吸収合併済み |
| 2025年12月 | カインズが大都（大阪。DIY・工具のEC「DIY FACTORY」運営）を買収 |
| 2026年2〜4月 | コーナン商事がアレンザHD（バロー系、ホームセンター・ペット専門店）へTOB。持分法適用会社にし、アレンザは6月に上場廃止。バローHDと資本業務提携し、PBの相互供給と関西・関東の開拓で組む |
| 2026年4月 | アークランズ（ビバホーム）とジョイフル本田が経営統合で基本合意（合算売上高は約4,700億円） |
| 2026年7月 | アークランズの子会社ペッツファーストHDで不適切会計の疑いが判明。統合日程は未定に、第1四半期決算の発表も延期 |
関西の閉店と出店
- DCMの閉店が続く。姫路山吹（2024年12月）、奈良の真美ヶ丘（2025年2月）、高砂（2025年7月）、堺美原（2025年12月）、京都の洛西（2026年5月）。
- その跡や近くにコーナン。真美ヶ丘（2025年9月）と高砂（2026年4月）にコーナンが開店。同じ物件かは未確認。
- プロ向け店の出店。コーナンPROが矢田・中環堺長曽根・東三国（大阪）、川西加茂（兵庫）、千代原口（京都）、桜井（奈良、2026年9月）に出店。
逆風の中身
- ドラッグストアの攻勢。近畿のドラッグストアは1.43兆円・3,221店で、ホームセンター（0.50兆円・667店）の2.9倍。洗剤・紙・ペットフードを近所で買える。
- 1店あたりの売上が下がる。店は増えても市場は横ばいで、近畿の1店あたり販売額は7.80億円→7.47億円。
- 利益が伸びない。DCM・コーナン・アークランズは増収または横ばいでも営業減益。人件費・物流費・電気代が上がっている。
- 郊外の人口が減る。2040年に奈良は−18.2%、和歌山は−21.1%。郊外型店の商圏が縮む。
Shidoからのご提案
「都市」と「郊外」で売り方を分ける
ここまでのデータから、関西のホームセンターとその取引先（メーカー・卸・施工会社）が取るべき打ち手を整理します。
1. 大阪都市部は「徒歩圏の日用品と小さな修繕」
大阪府は車が0.605台（46位）、園芸は47位、1㎡あたりの販売額は全国の1.6倍です。小型店・駅近・自転車での来店、収納・掃除・小さな修繕の提案、当日配送や店舗受取で、ドラッグストアと100円ショップに流れる日用品の需要を取り戻します。窓の断熱が弱い住宅が75.6%あり、省エネ用品の提案余地も大きい地域です。
Shidoができること：小型店・駅近向けの収納・掃除・小さな修繕の売場POP・棚札のデザイン（デザイン）、当日配送・店舗受取の案内ページの制作（Webサイト・コンテンツ制作）。
2. 郊外は「週末の車で来る一戸建世帯」
滋賀・奈良・和歌山は持ち家の一戸建が6〜7割、車は1世帯1台超、敷地は230〜260㎡です。滋賀はDIYが全国1位、奈良・和歌山は植木・庭手入れ代が52市中5位・4位です。園芸・エクステリア・DIY資材の季節の提案と、週末のワークショップで来店の理由をつくります。
Shidoができること：郊外店の園芸・エクステリア・DIY資材の季節のチラシ・売場ツールのデザイン（デザイン）、週末ワークショップの告知ページと紹介動画（Webサイト・コンテンツ制作／撮影・映像制作）。
3. プロ客を会員化し、現場に届ける
プロ客の8割が会員登録し、4割近くが「ネット注文＋現場配送」を便利と答えています。新築が減り仕事はリフォームへ移っています。会員アプリ、朝の早い開店、現場への配送、Amazon・モノタロウと比べた価格と即日性で、プロ向け店どうしの競争に備えます。
Shidoができること：プロ向け会員アプリ・会員サイトの制作（EC構築・運用）、現場配送・朝の開店の案内資料のデザインとプロ客向けの広告（デザイン／デジタルマーケティング）。
4. ペット・園芸を「伸びる売場」として守る
ペット用品は全国で+14.9%、園芸は+10.1%と伸びていますが、ペット用品の購入先としてのホームセンターの割合は4年で7〜8pt下がりました。フードの定期購入、LINEでの相談、シニア犬猫向けの品揃えで、ドラッグストア・ネット通販への流出を止めます。
Shidoができること：ペット用品・園芸の売場訴求ツールのデザインと商品写真の制作（デザイン／撮影・映像制作）、LINE公式アカウントでの定期購入・相談の設計（SNSマーケティング）。
5. 堺・南大阪は「郊外型の大市場」として別に扱う
堺市のホームセンター関連支出は52市中3位で、大阪市の約1.4倍です。同じ府内でも、大阪市と堺・南河内・泉州では売れる物が違います。チラシ・Web広告・品揃えを、府単位ではなく市・校区単位で分けることが効率を上げます。
Shidoができること：堺・南河内・泉州と大阪市を分けた商圏分析（リサーチ＆インサイト）、市単位のチラシ・Web広告の制作と出稿（デザイン／デジタルマーケティング）。
6. 防災と猛暑を「毎年の定番需要」にする
南海トラフ地震の30年以内の発生確率は「60〜90%程度以上」で、食料などの備えをする人は46.1%に増えました。一方で大阪府で家具を固定している人は27%です。2026年5月は冷房用品で電気の売上が前年比132%でした。防災の日・台風前・梅雨明けを年間の販促カレンダーに組み込みます。
Shidoができること：防災の日・台風前・梅雨明けの販促カレンダーに沿った売場POP・チラシのデザイン（デザイン）、防災・猛暑用品の特集ページの制作（Webサイト・コンテンツ制作）。
ご提案：貴社のデータをお預かりできれば、店舗ごとの商圏戦略にできます
本資料は公的統計と業界調査に基づく関西全体の汎用版です。以下の情報をお預かりできれば、店舗ごとの商圏と顧客の実態に合わせて、狙うべき顧客層・エリア・品揃え・販促をご提案できます。
会員・ポイントカードのデータ（匿名で可）
住所の町名・年代・来店頻度・購入部門。どの町から、どの部門を買いに来ているかを地図と数字で出します。
部門別・店舗別の売上
DIY・園芸・ペット・日用品などの月別売上。店ごとの強い部門と、流出している部門を見つけます。
チラシの配布エリアと反響
配布部数・エリア・掲載商品と、その週の売上。効くエリアと効かないエリアを分け、配布を見直します。
アプリ・EC・店舗受取のデータ
アプリの利用、ネット注文、受取の件数。来店につながるデジタル施策を設計します。
Googleビジネスプロフィール・Web解析
検索語句・経路検索・電話数、口コミ。近隣の競合店と比べた見え方を点検します。
プロ会員の購買データ
業種・購入品目・来店時間帯。プロ客に向けた品揃えと、配送・会員サービスを設計します。
進め方：データはExcel・CSV・管理画面のエクスポートのままで結構です。お預かりから2週間で、店舗ごとの商圏と顧客の分析、狙うべき顧客層とエリアのリスト、チラシ・Web広告の配分、年間の販促カレンダー（園芸・防災・猛暑・年末を含む）をまとめてご報告します。
出典と注意事項
- 経済産業省「商業動態統計」ホームセンター商品別販売額等及び前年比（2026年7月分、2026年9月15日更新）、ドラッグストア販売額。「商業動態統計年報2020」第Ⅶ部第3表（都道府県別、statInfId=000032104185）。https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syoudou/
- 日本DIY・ホームセンター協会「年間総売上高とホームセンター数の推移（推計値）」。https://www.diy.or.jp/
- 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」卸売業・小売業 産業編（都道府県表）第2表（statInfId=000040032857）、「平成28年経済センサス‐活動調査」、「平成26年商業統計」。第9-1A・9-1B表（建設業）。
- 総務省「令和5年住宅・土地統計調査」付表・第5-1表・第8-4表・第21表・第29-1表。「令和7年国勢調査 人口速報集計」。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）」。
- 自動車検査登録情報協会「令和8年 自家用乗用車の世帯当たり普及台数」2026年8月18日。
- 総務省「令和3年社会生活基本調査」第93-2表（日曜大工・園芸の行動者率、statInfId=000032223421）。順位はShido計算。
- 総務省「家計調査（二人以上の世帯）」第4-1表 2015〜2025年。ホームセンター関連9品目の定義、3年平均、52市中の順位はShido計算。
- 国土交通省「建築着工統計調査」住宅着工統計 年度次 都道府県別（2025年度）。
- ペットフード協会「令和7年 全国犬猫飼育実態調査」購入利用実態。マイボイスコム「ホームセンターの利用」（第5回、2024年1月）、「DIY・ハンドメイド」（第2回、2024年9月）。mitoriz「食品・日用品の買い物に関する調査」2025年10月。メグリ「ホームセンターを業務で利用する事業者の調査」2025年8月。
- 地震調査研究推進本部 地震調査委員会「長期評価による地震発生確率値の更新」2026年1月。内閣府「防災に関する世論調査」2025年。大阪府「府民の防災意識アンケート」2023年。
- 各社の公式店舗検索（2026年9月22日取得）：コーナン、コメリ、DCM、ナフコ、ロイヤルホームセンター、ジュンテンドー、カインズ、ホームセンターアグロ、アークランズ（ビバホーム・ムサシ）、島忠、ハンズマン、ジョイフル本田、ホームセンターバロー。
- 各社決算資料・月次開示：コーナン商事、DCMホールディングス、コメリ、ナフコ、アークランズ、ジョイフル本田、ハンズマン、アレンザHD、ニトリHD（島忠）、カインズ 会社概要、大和ハウス工業 ファクトブック（ロイヤルホームセンター）。業界再編は各社の適時開示と報道。