株式会社Shido 調査レポートフィットネス業界向けマーケティング資料〈関西2府4県〉
全国のフィットネス市場は2024年度に7,100億円前後と過去最高を更新しました（帝国データバンク）。関西2府4県はクラブ売上の20.8%を占め、当社の推計では市場規模は約1,400〜1,500億円です。店舗はこの5年で約3割増えましたが、増えたのは月額3,000〜8,000円台の24時間ジム・コンビニジムと、ピラティス・パーソナルの小型店です。その一方で、2026年は倒産が過去最多のペースで進み、総合型クラブは赤字や閉店に追い込まれています。本資料は、関西のフィットネス事業者が「店が増えすぎた市場で、選ばれ続ける」ための材料を、公的統計と業界データからまとめたものです。
市場の全体像 ── 過去最高の市場と、入れ替わる業態
コロナで3割減った市場は2024年度に過去最高まで戻りました。ただし伸びたのは、コロナ前とは違う業態です。
| 指標 | 数値 | 時点 | 出典 |
|---|---|---|---|
| フィットネス市場（事業者売上） | 7,100億円前後（過去最高） | 2024年度見込み | 帝国データバンク。2019年度7,085億円、2021年度5,248億円 |
| 大手15社の店舗数 | 約6,500店（2020年度末4,387店） | 2024年度末 | 帝国データバンク |
| 全国の施設数 | 13,876施設（前年12,543） | 2025年8月 | 矢野経済研究所 |
| ジム・ヨガ・フィットネスの利用市場 | 6,404億円（−3.9%）。男性3,811億円は3年連続増、女性2,593億円は−14.6% | 2025年8月調査 | リクルート 美容センサス（人口20万人以上の都市） |
| フィットネスクラブ参加率 | 5.02%（2023年4.48%） | 2024年 | Fast Fitness Japan決算短信が引用した業界推計 |
関西の規模と府県差 ── 大阪に半分、京都は1人あたりで高い
総務省・経済産業省「経済センサス‐活動調査」（2021年6月、民営・個人経営を除く）で、関西のフィットネスクラブの規模を見ます。売上はその前年（2020年）の実績です。
| 地域 | 事業所 2016→2021 | 増減 | 従業者 2021 | 売上 2020（億円） | 年間利用者 2020 | Shido推計 市場規模（億円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 288→359 | +24.7% | 6,138 | 505 | 1,519万人 | 約732 |
| 兵庫県 | 164→206 | +25.6% | 3,780 | 258 | 923万人 | 約374 |
| 京都府 | 87→110 | +26.4% | 1,972 | 160 | 455万人 | 約233 |
| 滋賀県 | 50→61 | +22.0% | 698 | 40 | 166万人 | 約58 |
| 奈良県 | 32→56 | +75.0% | 820 | 38 | 223万人 | 約55 |
| 和歌山県 | 9→24 | +166.7% | 268 | 15 | 58万人 | 約22 |
| 関西計 | 630→816 | +29.5% | 13,676（19.3%） | 1,015（20.8%） | 3,345万人 | 約1,474 |
| 全国 | 3,653→4,824 | +32.1% | 70,963 | 4,892 | 1億8,515万人 | 7,100 |
関西の人口と運動習慣 ── 大阪の若い女性は動いていない
総務省の国勢調査・人口推計と、スポーツ庁「スポーツの実施状況等に関する世論調査」（令和7年度、2025年11月、n=40,000）から、需要の土台を見ます。
健康と支出 ── 健康課題は大きく、財布のひもは市で違う
健康寿命・メタボ該当率と、総務省「家計調査」のスポーツクラブ使用料から、健康ニーズと支出の実態を見ます。
競合の構造 ── 低価格の面と、高単価の点
主要チェーンの関西の店舗数を、2026年9月22日に各社の公式店舗検索から数えました。
価格帯ごとの競争のしかた
- 〜5,000円（コンビニジム）。chocoZAPが「ついで利用」で運動未経験者を取り込む。近さと手軽さの勝負で、個店が同じ土俵で戦うのは難しい。
- 7,000〜9,000円（24時間ジム・女性専用）。エニタイム・JOYFIT24・カーブス。24時間型は駅前で飽和し、閉店と倒産がここに集中している。
- 1万円前後（ピラティス・ヨガ）。新規開業の主役。Rintosull・pilates K・zen placeなどが急拡大中で、同じ駅に複数店が並び始めた。
- 2〜3万円超（パーソナル・総合型）。成果・指導・設備で差をつける層。パーソナルは倒産も多く、トレーナーの質と実績の見せ方で明暗が分かれる。
| 企業 | 決算期 | 売上（前年比） | 営業利益 | 店舗・会員 | 動き |
|---|---|---|---|---|---|
| RIZAPグループ（chocoZAP） | 2026年3月期 | 1,672.6億円（−2.2%） | 110.9億円（約5.9倍） | chocoZAP 1,862店（2026年2月、報道） | 出店を抑えて黒字化。会員は2025年11月の110.5万人（報道）から再び増加 |
| Fast Fitness Japan（エニタイム） | 2026年3月期 3Q累計 | 153.9億円（+15.8%） | 33.0億円（+35.2%） | 国内1,235店、会員108.9万人 | MBOで2026年4月に上場廃止 |
| カーブスHD | 2025年8月期 | 375.7億円（+5.9%） | 63.4億円（+16.2%） | 1,996店、会員86.4万人 | 月次退会率2.07%。会員は5年で+26万人 |
| ルネサンス | 2026年3月期 | 649.3億円（+1.9%） | 15.7億円（−19.6%） | クラブ141、会員44.2万人 | 純損失21.1億円。6店の退店と38施設の減損 |
| セントラルスポーツ | 2026年3月期 | 488.7億円（+4.9%） | 26.8億円（+37.7%） | 257店（受託70を含む） | 熊取町・兵庫県立施設の受託を2026年3月末で終了 |
| コナミ（スポーツ事業） | 2026年3月期 | 495億円（+1.9%） | 事業利益34億円（+52.9%） | 直営121 | ピラティス店を累計102店へ拡大予定 |
| ティップネス（日本テレビHD） | 2026年3月期 | 276.7億円（+3.4%） | −0.7億円 | 47店 | 減損31.1億円、一部店舗の閉鎖を決定 |
顧客の選び方と続け方 ── 立地で入り、面倒でやめる
スポーツ庁の世論調査と民間調査から、ジムを選ぶ理由・やめる理由・探し方を見ます。
逆風とリスク ── 過去最多の倒産、オーバーストア、人件費
店舗が急増した反動が、2025年から倒産と閉店という形で出ています。
倒産の背景
- 駅前のオーバーストア。24時間ジムとパーソナルが同じ駅に集中し、入会キャンペーンの常態化で単価が下がった（帝国データバンク）。
- パーソナルジムの淘汰。パーソナル業態の倒産は2024年13件、2025年11件、2026年1〜7月6件と高止まり。
- コストの上昇。電気代・家賃・最低賃金の上昇に加え、インストラクターの引き抜きで人件費が上がっている。
- 値上げの難しさ。ルネサンス（2025年10月）やコナミ（2025年6月、最大+1,100円）は会費を改定したが、節約志向で小規模店は値上げしにくい。
| 関西で起きていること | 内容 |
|---|---|
| 総合型の閉店・受託終了 | ルネサンス泉南ロングパーク（2026年3月終了）、セントラルスポーツの熊取町立総合体育館・兵庫県立文化体育館の受託終了（2026年3月末） |
| 人口の減少と高齢化 | 関西の人口は5年で42万人減。和歌山は−6.3%、奈良は−4.2%。2040年に奈良・和歌山は65歳以上が4割を超える |
| 女性の利用減 | 美容センサスの女性市場は−14.6%（2,593億円）。男性は3年連続増で3,811億円 |
| 公共の受け皿 | 大阪市のスポーツセンターは23施設。通いの場の参加率は兵庫県11.1%・大阪府7.4%（65歳以上、Shido計算）。シニアには「安い選択肢」が多い |
Shidoからのご提案
「近くて、続けられて、自分向け」の店になる
ここまでのデータから、関西のフィットネス事業者が取るべき打ち手を整理します。
1. 半径1〜2kmの「生活動線」で勝つ
選ぶ理由の1位は立地（女性61.4%）、続いた工夫の1位も「立地で選んだ」（64.7%）です。広域に広告を出すより、店から半径1〜2kmの住宅地と、通勤・送迎の動線に広告を集中させます。Googleビジネスプロフィールの写真・料金・混雑時間の整備は最優先で、ここが入会前の比較の場になっています。
Shidoができること：半径1〜2kmの商圏分析と配布・配信エリアの設計（リサーチ＆インサイト）、Googleビジネスプロフィールの写真・料金・混雑時間の整備と口コミ導線づくり（デジタルマーケティング）。
2. 「大阪の20〜40代女性」は最大の空白
大阪府の20代女性の運動実施率は36.0%で全国より7.5pt低く、40〜50代女性は「したいのにできない」差が最も大きい層です。短時間・予約制・女性だけの時間帯・子どもの送迎後に寄れる立地を打ち出すと、chocoZAPや24時間ジムと価格で競わずに取り込めます。
Shidoができること：女性向け・短時間・予約制の訴求を載せた店舗Webサイトと体験予約ページの制作（Webサイト・コンテンツ制作）、20〜40代女性に届くSNS広告・投稿の設計（SNSマーケティング）。
3. シニアは「健康の成果」で売る
奈良・和歌山は65歳以上が3割を超え、大阪府の健康寿命は男性44位です。60〜70代女性のジム利用率は約21%と若い層並みに高く、カーブスは会員を5年で26万人増やしました。体力測定の数値・かかりつけ医との連携・通いの場との棲み分けで、「安い公共施設」ではなく「結果が出る場所」として選ばれます。
Shidoができること：体力測定の結果を見せる資料・掲示物のデザイン（デザイン）、成果と通い方を伝える会員紹介・店舗紹介動画の制作（撮影・映像制作）、シニア向けの訴求を整えるブランドの打ち出し方の設計（ブランディング戦略）。
4. 法人契約を関西の販路にする
大阪府の健康経営優良法人（中小）は2,659法人で全国1位です。勤務先に運動の取組があると実施率は25.9pt高く、就業者の26.1%がジムの補助を望んでいます。近隣企業向けの法人会員プランと、健康経営の申請に使える利用実績レポートを用意すれば、個人向けの入会キャンペーンより効率よく会員を集められます。
Shidoができること：法人会員プランの案内資料・利用実績レポートのデザイン（デザイン）、近隣企業向けの法人向け紹介ページの制作（Webサイト・コンテンツ制作）、法人需要の調査（リサーチ＆インサイト）。
5. 入会より「最初の3か月」に投資する
幽霊会員の経験者は59.0%、やめる理由の1位は「面倒」です。カーブスの退会率2.07%とルネサンスの3.2%の差が、そのまま業績の差になっています。入会後2週間の声かけ、来館が途切れたときのLINE、3か月目の成果の見える化を仕組みにし、広告費の一部を継続施策へ回します。
Shidoができること：入会後2週間の声かけや来館が途切れたときに送るLINE公式アカウントの設計と配信（SNSマーケティング）、3か月目の成果を見せるレポートの設計（デザイン）。
6. 価格ではなく「誰のための店か」で差をつける
2026年は倒産が過去最多ペースで、その多くは業歴の浅い小規模店です。値引きキャンペーンの常態化は単価を下げ、体力を削ります。対象（女性・シニア・競技者・産後など）と成果（体重・姿勢・痛み・記録）を1つに絞って言い切ることが、店が増えすぎた市場で指名される条件です。
Shidoができること：対象と成果を1つに絞った店のコンセプトとメッセージの設計（ブランディング戦略）、ロゴ・店内掲示・Webサイトへの一貫した展開（デザイン／Webサイト・コンテンツ制作）。
ご提案：貴社のデータをお預かりできれば、貴店専用の集客・継続戦略にできます
本資料は公的統計と業界調査に基づく関西全体の汎用版です。以下の情報をお預かりできれば、貴店の商圏と会員の実態に合わせて、狙うべき客層・エリア・広告媒体・継続施策をご提案できます。
会員台帳（匿名で可）
年代・性別・住所の町名・入会日・退会日・プラン。どの町から、どの層が来て、何か月で辞めているかを地図と数字で出します。
来館ログ・予約データ
曜日・時間帯別の来館数、予約の埋まり方。空いている時間帯を埋める商品（女性枠・シニア枠・法人枠）の設計に使います。
入会経路と体験申込
Web・Googleマップ・チラシ・紹介・SNSごとの体験申込数と入会率。経路別の入会単価を出し、広告の配分を見直します。
Googleビジネスプロフィール・Web解析
検索語句・経路検索・電話数、サイトの流入と離脱。近隣の競合店と比べた見え方を点検します。
退会アンケート
退会理由と在籍期間。辞める前の兆し（来館間隔の伸び）を見つけ、声かけの時期を決めます。
料金表とキャンペーン履歴
過去の価格改定・入会特典と、その前後の入会数。値引きに頼らない入会の動機づけを設計します。
進め方：データはExcel・CSV・管理画面のエクスポートのままで結構です。お預かりから2週間で、商圏と会員の分析、狙うべき客層とエリアのリスト、広告媒体と予算配分、入会後3か月の継続施策をまとめてご報告します。
出典と注意事項
- 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 サービス関連産業」第5表（フィットネスクラブ、都道府県別、statInfId=000040033000）。「平成28年経済センサス‐活動調査」サービス関連産業B（都道府県別）。e-Stat https://www.e-stat.go.jp/
- 経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」長期時系列表 フィットネスクラブ（statInfId=000028878171、2025年3月19日更新）。2024年12月分で終了し、2025年1月から総務省「サービス産業動態統計調査」に統合。
- 帝国データバンク「フィットネス業界動向調査（2024年度）」2025年5月16日、「フィットネスクラブの倒産動向（2026年1〜7月）」2026年8月13日。東京商工リサーチ「フィットネスクラブの倒産」2026年9月7日。
- 矢野経済研究所「フィットネス施設数」2025年8月（業態別施設数）。
- リクルート ホットペッパービューティーアカデミー「美容センサス2025年下期〈ジム・ヨガ・フィットネス編〉」2025年8月調査（人口20万人以上の都市の15〜69歳、n=13,200）。
- Health & Fitness Association「Global Report 2025」「同2026」（参加率の国際比較。一部はHealth Club Management誌経由）。Fitness Business（公共施設を含む推定参加率）。
- スポーツ庁「令和7年度 スポーツの実施状況等に関する世論調査」2026年3月11日公表（2025年11月、n=40,000）、別紙・集計表。大阪府「スポーツの実施状況等に関する世論調査（大阪府抜粋）」。
- 総務省「令和3年社会生活基本調査」第84-2表（都道府県別スポーツ行動者率、statInfId=000032223339）。順位はShido計算。
- 総務省「令和7年国勢調査 人口速報集計」、「人口推計（2024年10月1日現在）」第10表。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）」。
- 厚生労働科学研究「健康寿命の算定」（2022年値）。厚生労働省「令和6年国民健康・栄養調査結果の概要」「令和6年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況（都道府県別）」「令和6年度 介護予防・日常生活支援総合事業（通いの場）実施状況」。
- 大阪府「第4次大阪府健康増進計画」令和7年度PDCA資料。兵庫県「第3次兵庫県健康づくり推進実施計画」素案。
- 総務省「家計調査（二人以上の世帯）」品目別 第4-1表 2018〜2025年（スポーツクラブ使用料）。3年平均と52市中の順位はShido計算。
- 経済産業省・日本健康会議「健康経営優良法人2026」認定法人一覧（2026年5月12日版）。
- 各社の公式店舗検索・店舗一覧（2026年9月22日取得）：chocoZAP（公式API）、エニタイムフィットネス、カーブス、JOYFIT、ゴールドジム、コナミスポーツクラブ（公式API）、セントラルスポーツ、ルネサンス、ティップネス、スポーツクラブNAS、RIZAP、24/7Workout、zen place、the SILK、CLUB PILATES、pilates K、Rintosull、Bodies、FURDI。大阪市 スポーツセンター一覧。月会費は各社公式サイトの店舗ページ。
- 各社決算資料：RIZAPグループ 2026年3月期決算短信（2026年5月14日）、Fast Fitness Japan 2026年3月期第3四半期決算短信（2026年2月13日）、カーブスホールディングス 2025年8月期決算補足説明資料、ルネサンス 2026年3月期決算説明資料、セントラルスポーツ 2026年3月期決算短信、コナミグループ 2026年3月期決算発表資料、日本テレビホールディングス 2026年3月期決算短信。
- 民間調査：AZWAY「ジムの退会に関する調査」2026年（n=300）、school-partner「パーソナルジムの探し方」2023年（女性n=100）。